Privés
Agir aujourd’hui pour demain
Évaluer les risques pour anticiper les événements en toute sérénité.
Certains risques liés à la prévoyance sont prévisibles (retraite), d’autres surviennent de façon imprévue (invalidité, décès). Les impacts financiers de ces différents évènements pour la famille et les proches sont très importants et peuvent se révéler insurmontables s’ils n’ont pas été appréhendés auparavant.
Prévoyance
Avez-vous déjà pensé aux conséquences pour vos proches d’une invalidité ou pire d’un décès? Les conséquences financières d’un tel évènement sont souvent sous-évaluées. Une approche globale tenant compte du principe de la gestion des risques permet généralement d’y remédier sans forcément alourdir le budget «assurances» de la famille.
Retraite
La retraite est une étape importante de la vie. Elle provoque de nombreux changements sur le plan personnel, familial et économique.
Une analyse des prestations projetées à l’âge de la retraite permet de s’y préparer et de planifier les mesures à mettre en œuvre en vue de cette nouvelle étape de vie.
Nos services pour la planification de la prévoyance pour les particuliers
1
Analyse de prévoyance personnalisée
Calcul de vos couvertures de prévoyance actuelles, mise en évidence d'éventuelles lacunes.
2
Optimisation de votre prévoyance
Recherche et mise en œuvre de solutions pour maîtriser les risques liés à la prévoyance.
3
Suivi de votre prévoyance
Adaptation des mesures prise selon l’évolution de votre situation professionnelle ou familiale.