Privati
Agire oggi per domani
Valutare i rischi per anticipare gli eventi in tutta tranquillità.
Alcuni rischi legati alla previdenza sono prevedibili (pensionamento), altri si verificano inaspettatamente (invalidità, morte). L’impatto finanziario di questi diversi eventi è molto rilevante sia per la famiglia che la cerchia più stretta di persone che ci stanno accanto, se le conseguenze non vengono valutate con un certo anticipo si corre il rischio di incorrere in ostacoli che in quel momento si rivelano insormontabili.
Previdenza
Avete mai pensato alle conseguenze di una disabilità o, peggio, della morte? Le conseguenze finanziarie di un tale evento sono spesso sottovalutate. Un approccio deliberato, che tenga conto del principio della gestione del rischio, può in genere porre rimedio a questa situazione senza necessariamente aumentare il budget assicurativo della famiglia.
Pensione
La pensione è una fase importante della vita. Comporta molti cambiamenti personali, familiari ed economici.
Un’analisi delle prestazioni previste all’età della pensione aiuta a prepararsi e a pianificare le misure da attuare per questa nuova fase della vita.
I nostri servizi di pianificazione pensionistica per i privati
1
Analisi pensionistica personalizzata
Calcolo della copertura pensionistica attuale, individuazione di eventuali lacune.
2
Ottimizzazione della previdenza
Ricerca e implementazione di soluzioni per l’ottimizzazione del proprio pensionamento.
3
Follow-up del piano pensionistico
Attuazione delle misure di ottimizzazione identificate nell’analisi in base all’evoluzione della situazione personale, professionale e famigliare.